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シニアライフ研究会

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シニアライフ研究会

主旨
お客様の生活設計に寄り添うサポート体制を構築し、
地域の皆様のお役に立つ組織づくりを目的として
『シニアライフ研究会』を発足しました。
目的
  • 地域の皆様の資産や生活設計の悩みや問題解決のお手伝いを目的とします。
  • 各部門の専門家の皆様にご協力いただき、安心して相談できる窓口を確立します。
  • 安心して安定した暮しの出来る地域づくりに貢献します。
事業内容
  • 勉強会・相談会・セミナー等のステージを設け、お客様の悩み・疑問に
    対応するテーマを定めて毎月1回勉強会を実施します。
  • 定期的に情報を提供します。(制度改正等のご案内・情報誌の発行等)
  • 仕事の流れ・メニュー
    • 総合相談
    • 勉強会・セミナー等の開催
    • 相談内容により適切な専門家の相談
    • 相談内容フィードバック
    • 複合的提案
    • 定期的な情報提供
総合相談窓口
ファイナンシャルプランナー(当社社員: 総合的な相談窓口)
老後のライフプラン・マネープラン・不動産最適化システム
資産活用の総合提案・具体化・具現化・実務対応
法律相談
弁護士(各種法律相談・審判訴訟等)
法務手続き等
司法書士(遺言・遺産分割協議書・財産管理業務等)
税務相談
税理士 会計士(相続・贈与税対策等)
介護関係相談
介護コンサルタント・ケアマネジャー(介護リスク・不安・施設入所・介護保険等)
年金相談
社会保険労務士(年金・保険等)
資金相談
銀行…リバースモゲージ・その他ローン
(60歳以上の借入手法等: 生活改善リフォーム・建て替え・介護施設入居一時金等)
土地建物相談
土地家屋調査士(境界問題等の土地建物問題等)
不動産関係相談
不動産コンサルタント(売却・活用・買い替え・贈与・不動産税務等)
建築関連相談
建築士(リフォーム・維持管理・建て替え等)
保険関係相談
保険代理店(保険の見直し・介護リスク対応保険等)
テーマ
相続、生前贈与、家族信託、財産評価
生命保険、医療・介護 等

各分野の専門家の先生と共に様々な
お悩みやご相談にシニアライフ研究
会「ファイナンシャルプランナー」が
ワンストップで対応いたします。

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9:00~17:30(月~土曜日)
日曜日/祝祭日はお休みをいただいております。

本店本店電話番号:022-776-4382

富谷店富谷店電話番号:022-343-9071

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